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昨日盤勢
受到前一日美國費半壓回以及台積電(2330)停止供應7奈米以下先進晶片至中國消息影響,台股以開低76.14點,23477.75點開出,盤中一度壓低回測5日線,然在多方買盤帶動下,終場指數以下引線紅K作收。
權值股表現,台積電小跌0.46%、鴻海上漲0.92%、聯發科上漲1.17%、廣達下跌0.91%,台達電小漲0.25%。
盤面熱門強勢股,神達、貿聯-KY、AES-KY、眾達-KY漲停,勤誠、全新、晟銘電、立積、華擎、乙盛-K等漲幅在5%以上。
盤面弱勢股,岱稜、力旺跌停,巨大、一詮、群聯、華新、京元電、新普、金寶、惠特、十詮等跌幅在3%以上。
終場指數下跌24.25點,以23529.64點作收,成交量為3563.95億元。
觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子小跌0.08%、傳產下跌0.11%、金融下跌0.22%。在次族群部份,以建材營造、綠能環保、生技醫療等表現較佳,分別上漲2.08%、1.26%及1.14%。
資金動向
三大法人合計賣超59.96億元。其中外資賣超1.73億元,投信買超28.58億元,自營商賣超86.82億元。
外資買超前五大為長榮航、凱基金、英業達、光寶科、華航;賣超前五大為陽明、聯電、萬海、緯創、友達。
投信買超前五大為聯電、中信金、華南金、友達、兆豐金;賣超前五大為京元電子、第一金、景碩、漢翔、大成鋼。
資券變化方面,融資增1.73億元,融資餘額為3288.51億元,融券減1.02萬張,融券餘額為31.3萬張。
外資台指期部位,空單增5732口,淨空單部位51698口。借券賣出金額為133.34億元。
類股成交比重:電子67.77%、傳產29.47%、金融2.76%。
今日盤勢分析
美國總統大選落幕,預期將可回歸基本面表現。美國最新公佈之密大消費者信心上升至近七個月新高,而1年通膨預期則降至2.6%,顯示在聯準會持續降息,通膨降溫,加上企業投資、勞動市場穩定下,民眾未來消費意願將提高,有利旺季消費需求。
台股後市分析如下:
第一、由於矽光子技術易被轉作軍事用途,日前美國眾議院兩黨議員組成之中國特別事務委員會敦促其商務部,審查中國發展矽光子技術可能對美國國家安全構成之威脅,並要求在2024年12月1日前提交簡報,此為繼AI晶片後,美國再次對中國進行關鍵技術調查,若果真祭出禁令,預期對台廠相關供應鏈將可受惠。
第二、中國乘聯會最新數據顯示,中國10月乘用車銷量為226.1萬輛,年增率11.3%,今年以來累計銷量1783.5萬輛,年增率3.2%,而新能源車銷量136.9萬輛,年增55.2%,前10月銷量927.9萬輛,年增36.5%,新能源車佔比首度超過50%,顯示在以舊換新政策下,不僅提升汽車需求,同時更持續帶動新能源車高度成長,有利台廠相關車用零組件之成長動能。
第三、台股技術面來看,指數在11/6日站回月均線後,持續在5日均線之上,儘管有中美科技戰升溫之負面消息,但週一拉回測試5日均線後拉出下引線,顯示下檔買盤不弱,且RSI、KD指標仍在50之上,MACD柱狀也逐步收斂,因此,預期指數將呈現區間震盪格局,後續則觀察成交量以及外資期貨空單之變化。
第四、盤面資金聚焦AI伺服器/機殼、Tesla電動車相關、光通訊/矽光子、網通相關、主機板等表現較強,包括神達、勤誠、晟銘電、貿聯-KY、AES-KY、眾達-KY、全新、立積、華擎等表現強勢。
投資策略
美國總統大選不確定性消除、川普「全面執政」慶祝行情過後,市場將回歸基本面。隨著聯準會持續降息,通膨降溫,加上美國就業市場穩健,消費信心創近7個月新高,有助未來消費需求增溫。
以歷史經驗來看,美股在11月至隔年1月通常是一年中表現較佳階段,對台股年底做帳行情有利。
然外資期貨空單創下五萬口新高,加上美國科技禁令與地緣政治不確定性仍高,預期台股仍以區間震盪為主;操作上建議勿過度追高,拉回逢低分批佈局,並汰弱留強,選股不選市。
方向上則以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群為主。
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