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川普勝出 半導體將受衝擊?專家解析:AI 長線不變、綠能成利空

本文共715字

經濟日報 記者崔馨方/即時報導

美國總統大選結果出爐,由共和黨候選人川普(Donald Trump)自行宣布當選。市場對於川普受惠及受害概念股議論紛紛。其中,半導體及綠能產業市場熱議度高,法人認為,科技及半導體發展仍是長線趨勢,而綠能產業則將受衝擊較大。

綜合野村投信投資策略部副總經理張繼文、保德信市場策略團隊主管葉家榮表示,川普的政見主軸均圍繞「美國優先」,若政策轉變而導致經濟受挫為川普不樂見,預料短期市場消化政策替換的影響後,市場將重回基本面表現。

其中,關於川普勝選後,市場擔憂半導體供應鏈是否將受衝擊?張繼文分析,距離川普上任仍有段時間可觀察,後市需留意過去拜登政府於2022年通過的「晶片法案」是否將在川普任內廢除或補助金額調整仍具變數。

不過就長線而言,AI仍是主要趨勢不變,而對於去美國設廠的半導體公司而言,由於美國設廠費用較高、勞工重視權益問題等,因此對某些企業而言,就算補助半導體展業的晶片法案廢除,仍不見得是利空。

值得注意的是,川普在競選期間就已重申將退出巴黎氣候協定,尤其綠能產業中,包括綠電、太陽能、風電等將是最受衝擊族群。不過,因特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)為川普支持者,市場期盼後市特斯拉供應鏈可期,包括主要發展的自駕車及衛星領域。換言之,自駕車需要大量晶片,半導體晶片未來仍具大量需求。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示,目前台股正處於多頭格局,市場上不需要過於強調「川普受害股」或「川普受惠股」,主因不具成長潛力的產業,如:受中國大陸產能過剩影響的傳產類股等,即使政策改變,仍難以翻身。建議投資人持續關注,包括AI、輝達概念股、半導體、台積電(2330)等成長型科技類股,將持續支撐市場上行。

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