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朱成志:若台積電鴻海都被川普吃豆腐,各自供應鏈可能更受益吧

鴻海。路透
鴻海。路透

本文共1003字

經濟日報 萬寶週刊

文/朱成志

台股怕川普?真怕、假怕?

近日市場看好川普會贏,比特幣狂飆破7.3萬美元,美元獨強,正如上期我引用普徠仕投資總監胡賽因的看法,美債殖利率果真上升,但原本今年全球漲最多的台股近日下跌,統計到10/30,費半指數已小幅超過加權股價指數的今年漲幅。

10/25川普又喊「台灣拿走了美國很多半導體的生意,要交保護費。」台積電60%以上營收來自美國客戶,大部分產品都在美國以外組裝;張忠謀近日「重申全球化已死,2024雖又是台積電破紀錄的一年,但最嚴峻挑戰已在眼前。」外資報告川普會對台積電不利,如果美國根據進口成品的半導體加關稅,商品必漲價,通膨將再起。川普敢這麼做嗎?

10/18台股漲到23713點之後,內資被嚇跌千點,OTC指數跌破季線;「川普投顧又來亂了!」今年eps才0.6元的「川」寶(1595)由32.9元飆到86.7元,「普」安(2495)也由8月24.3元飆到41.3元,川普名字分拆也變成明牌。不過,去年台股10/26及10/31也二天大跌,但今年外資提早在10月回補台股,去年及前年11月才回補,去年11/1跌破「萬六大關」就止跌反轉了,今年呢?

2016年媒體一面倒看好希拉蕊,結果11/9川普當選,台灣媒體喊黑天鵝來了,但我當時寫周刊標題:「Trump UP, Stock UP」,果真11/11及11/14小跌兩天後,台股從8879點開始大漲一年多到11270點,道瓊從11/9收盤18589點,也一路”up”到2018年1月26616點。

川普四年任內,多次在推特發表「美股上漲是他的功勞」,新聞屢見不鮮。當初我就認定他是標準生意人,絕不會和美股過不去,2018年川普發動貿易戰,國際股市大震盪,一開始美股穩,但拖到當年12月受影響也大跌,聖誕節川普不敢渡假,孤獨老人留守白宮發推特,接著大轉變,12/29川習電話熱線後,美股、台股就反轉大漲1年。

該怕黑幫老大恐嚇收保護費嗎?打赤腳的怎麼會怕穿西裝的耍狠?北韓小弟已赴烏克蘭要動手了。台灣就把買軍火當成買保險吧!但即使下單,獅子大開口的波音工會能生產出來嗎?如果川普當選的話,Tesla應該會漲,但曾答應川普赴美設廠的鴻海會漲嗎?若台積電及鴻海都被川普吃豆腐,正如鴻準10/30突然漲停,各自相關的供應鏈可能更受益吧!

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