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文／錢冠州 CSIA/CFTA
美國總統大選前的股市進入高檔震盪行情，不過待選後不確定因素消除，市場將恢復冷靜，因此我認為，美國總統大選無論最後結果為何? 對於股市都將不再是明顯的利空，著眼第四季到明年上半年，輝達GB200出貨的基本面成長力道將轉強，以受惠族群來看，仍是以AI伺服器、半導體設備及矽光子等三大族群為主軸。
以AI伺服器行情來說，GB200伺服器組裝將由鴻海（2317）及廣達（2382）取得多數訂單，以鴻海來說，八月起明顯築底完成，近期股價走出一波向上情，短線來到前高附近震盪拉回，接下來若回到月季線附近的支撐位置，則又是長線波段買點不錯的位置!
而廣達（2382）同樣來到前波高點附近震盪回檔，那麼未來若拉回到前波底部區頸線位置時，也是不錯的波段進場位置，另外，波段上漲行情更具有潛力的個股，可以留意鴻海及廣達旗下的子公司或相關供應鏈，以廣達供應鏈來說，晟銘電（3013）提供AI伺服器機殼及GB200水冷機櫃代工及組裝，外資及投信持續進場，未來若拉回月線附近則是不錯的多頭參考位置，而鴻海囊括更多的GB200訂單，旗下則可以注意集團小金雞，預估未來波段行情也是非常可以注意。
半導體設備及矽光子概念股短線拉回整理，不過以台積電CoWoS封裝的擴產狀況來觀察，今年底台積電CoWoS封裝產能約在3.4萬片/月，預估2025年底會來到8.5萬片/月，這個成長率就達到100%以上了，設備股基本面明顯受惠，以高階製程清洗設備的世禾（3551）來說，股價技術面延續短期均線走高，且未來展望持續受惠台積電先進製程的成長力道，有機會走出逐步墊高的走勢，那麼也是可以注意目前震盪拉回的走勢並且等待買點浮現!
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