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市場傳出,美國政府官員正在討論,將限制輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾等美企出售高階AI晶片給部分特定國家,藉此限制一些國家發展AI的能力,主要聚焦中東國家。國內大型法人機構指出,由於輝達的Blackwell晶片已經全數售出,對台積電(2330)影響不大,預估台積電第4季營收可以達到8~10%的季增幅度,毛利率中間值可以達到55%的水準,預估全年度營收展望將由先前的25%上修到27~28%的年度成長,資本支出維持不變。
台積電不管是全年營收展望(上修至25%)與資本支出(300~320億美元)都略不如市場較為樂觀的預期。考慮到台積電未來將配合AI需求大幅擴充CoWoS產能以及先進製程領先地位,N2 ramp up速度將優於N3,對後市營運維持正面的看法。
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