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就市論勢/光通訊、中概 短線有戲

本文共503字

經濟日報 吳裕良(聯邦投信投資長)

盤勢分析

雖然10月以來仍受到眾多因素干擾,例如以色列與伊朗衝突升溫,但台灣加權指數仍緩步墊高,且漲勢集中在電子權值股上,背後意涵輝達AI伺服器短期內仍供不應求,市場對於台積電近期法說會有相當高的期許。

另外,美國近期公布的非農就業人數及CPI通膨數據,均反映美國經濟未如市場想像的疲弱,基本面強勁使美國道瓊指數再創歷史新高。

而中國大陸方面,因短期股市漲幅已大,且後續的中國大陸發改委及財政部記者會,未能有更進一步具體措施推出,短期內陸股可能陷入震盪整理態勢。

隨輝達最新一代GB200伺服器即將於今年第4季及明年第1季開始逐漸量產出貨,相關的伺服器系統組裝、先進封裝設備、散熱模組、及發展中的CPO矽光子相關個股仍將持續受惠,AI及其相關應用仍是未來台灣產業發展的主旋律不變。

投資建議

昨(14)日盤面仍然由電子權值股領頭緩步走高,終場上漲73點、收22,975點,10月以來漲幅達3.3%;其中半導體類股本月漲幅已來到8.1%,幾乎全由半導體晶圓代工龍頭貢獻。

而受台塑四寶旺季預期落空拖累,油電然氣及塑膠類股14日分別下跌1.6%及0.7%,短期內仍由電子類股主導台股走勢,建議買進半導體設備、光通訊、中概股。

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