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穎崴(6515)第3季營收達19.3億元,年增96.1%,優於市場預期,投顧法人看好第4季營收可望持續季增高個股數百分比,除上修今、明年獲利預估值分別達16%、12%外,並調高目標價逾二成水準。
大型本國投顧分析,穎崴營收表現亮麗,除人工智慧(AI)、高速運算(HPC)等業務持續強勁,帶動FT Socket 動能外,台系AP客戶新品拉貨帶動智慧手機業務動能,及電競業務受惠RTX 50系列即將推出,探針卡與測試座進入備貨期亦為關鍵。
隨電競GPU新品進入備貨期,法人建議可留意RTX 40發布前一季,穎崴相關業務進入成長周期,加上觀察近期RTX 50系列備貨逐步明朗,相對應的測試耗材需求下半年進入成長期,因此上修第4季營收預估值約26%,相較去年同期成長二倍以上。
針對市場擔憂穎崴明年營運成長有限,法人認為,除公司目前AI、HPC等業務比重已超過五成,取代電競為主要動能外,CoWoS需求隨產能擴張持續成長,加上近期觀察FT/SLT測試設備訂單持續上升,評估明年AI晶片FT測試需求成長性無虞,並可關注Grace CPU探針卡與SLT Socket的潛在營收貢獻。
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