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文/容逸燊副總
臺北股市今天小幅度下跌91點,成交量3700億,尚未回升至4000億以上的水準,但是可以看到在22000點,月線左右的位置,經歷颱風過後,仍然是有支撐,目前台積電也在1000元上下做震盪整理,從上一次在7月份台積電上千元之後,外資基本上是不買單的,可是這一次從外資的買賣超可以看出,隨著時間往後推,以1000元的台積電本益比來說,變得越來越便宜,所以外資也開始回頭青睞台股。
而前兩週因為陸港股大漲的關係,造成全球的資金蜂擁進入到陸港股市場,但今天為陸港股經過長假之後,第一天開盤交易,港股一度大跌超過2000點,跌幅超過12%,在上證指數的部分也都是開高走低,所以經歷過連假期間的期待累積後,本來預期今日發改委會有新的政策出檯,但其實並沒有實際上的作為,只是講講官話,所以造成今天的陸港股有失望性的賣壓出籠,但此情形反而有助於未來國際上的資金重新回流到台灣的股市。
依據過去幾次美國總統大選的經歷來看,過去三次選後上漲的機率高達百分之百,平均有大約3-5%的上漲幅度,而選前一個月,在雙方候選人支持度相近的狀況下,會造成執政黨有護盤的傾向,因此可以看到美股的部分,道瓊工業指數已創歷史新高,科技股為首的輝達也即將擺脫三角收斂型態做出表態,今日鴻海科技日也提及關於GB200的產線已準備出貨,並認列營收。因此AI的需求若能繼續帶動全球的資金,再重回美股以及台股的部分,將可推升台股再往上創高。
關鍵在10月17日台積電的法說,可望再有更進一步明朗的消息,將會使外資回頭,亞股的資金重回台股。此外台積電通常在年初或年底,對於資本支出做調整,目前可以看到台積電相關供應鏈,包括設備廠以及特用化學,或是與台積電合作的先進技術,像是CPO、面板和扇出封裝等的題材,近期都有出現族群輪動的效應,因此後續可留意台積電相關供應鏈在10月17日台積電法說會前後的表現。
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