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鴻海回測再轉強、技嘉股價升溫...黃仁勳說Blackwell需求「很瘋狂」 Q4三族群持續上攻

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共1130字

經濟日報 摩爾投顧

作者:蔡正華分析師(摩爾投顧)

上週由於颱風停班擾盤,直接少掉2天的營收,當然對於台股是利空,若再加上中東情勢緊張,以及工業電價調漲,製造業成本上升等,市場情緒自然轉趨保守。

上週五的台股,盤面多空分歧,在台積電、鴻海,聯發科撐盤下,指數早盤一度開高,但在航運股領跌,加上中小電子賣壓出籠,指數由紅翻黑,終場下跌87點,以22302點作收,K線收黑K。

若由期貨來觀察大盤,上週五的台指期,多方於早盤嘗試抵抗,但在賣壓明顯下,收在相對低位,空方仍然佔上風。短線上,多方未能迅速站回頸線22545點之上,反而被空方壓制在頸線下方震盪,盤勢轉為橫向整理的機會增加。

從上週五來看,指數下跌不到百點,但在盤面卻是跌勢明顯,上市的上漲家數218家,而下跌家數732家,上櫃的上漲家數187家,而下跌家數565家,上漲與下跌家數比例約為1比3,當中不少先前漲多的中小電子股以及受到美東罷工已結束的航運股,股價跌幅逾8%,此現象讓中小電子的反攻氣勢受阻,行情也被壓抑。

另外,儘管目前陸股十一長假休市,但因先前救市態度明顯,市場看好這一波漲勢可望延續至長假後,部分資金也轉入陸港股相關的ETF,這也讓中小電子受到部分資金排擠,僅有三大族群維持強勢。

近日AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳接受CNBC專訪表示,輝達新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產,他說,市場對Blackwell的需求很「瘋狂」,而這個也與鴻海先前表示與輝達合作的人工智慧GB200伺服器量產版,將在11月起開始量產,12月逐步出貨相近,後續供應鏈營運可望加溫。

上週五的鴻海,股價回測季線後再度轉強,創下波段新高,而技嘉上週五的股價也加溫,後續可進一步追蹤。至於矽光子概念,則由中低價股當道,看好的立碁,近年積極轉型,切入系統級封裝(SiP),並加入矽光子聯盟,股價再創新高。

板卡的映泰,由於轉投資有成,目前持股11.33%的元澄、持股9.95%的先發電光等,獲得AMD相中,洽談攜手發展次世代矽光子技術,未來可望打入矽光子領域,這激勵了映泰股價大漲,還有光收發模組的創威自結今年7~8月累計EPS為0.27元,股價也攻上漲停。

至於中國振興經濟受惠股,如大洋、百和興業、金麗、麗嬰房等表現持續強勢,目前漲勢已見到擴散效應,不僅陸港股相關ETF大漲,如PCB的楠梓電,由於轉投資的滬電股份先前在A股大漲,近日股價跟進轉強。而食品的南僑,主要生產油脂、冷凍麵糰等,看好中國食品業前景,轉投資上海南僑食品,整體布局效益可望於2025年顯現,股價也走強,可列入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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