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瑞銀證券最近舉行亞太科技之旅行程,兩周內陸續拜會台、中、日、韓等地36家科技大廠。瑞銀總結,目前在整體科技領域中,只有AI需求保持強勁,台廠中最看好台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)等四家公司。
瑞銀亞洲科技研究部門主管高多斯(Nicolas Gaudois)指出,輝達(NVIDIA)全新Blackwell架構AI加速器10月開始出貨,GB200機架伺服器第4季開始生產,供應鏈估計2025年NVL72產出量約當3萬至5萬台。
搭載B200A AI晶片的機架伺服器2025年3月至4月初步生產,另一款Blackwell Ultra則於明年第2季生產。
高多斯表示,輝達現有Hopper平台AI晶片需求仍強勁,今年第3、4季出貨季增率均達二位數百分比,明年第1季下滑有限。另外,CoWoS先進封裝月產能將從今年底的4萬片激增至明年底至少達7萬片;傳統伺服器需求持續溫和復甦,預估今年出貨量年增2.3%,2025年再增長4.2%。
不過,AI以外的其他次產業,包括智慧手機、PC、消費電子等需求持續疲軟,疲弱態勢將延續到今年底;記憶體庫存調整至今年底結束,明年將供給短缺至第3季。
瑞銀下調DRAM合約價預期,第3季季增率從原估8%降到5%,第4季增幅從7%下調到5%;儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格第3季預估維持季增10%不變,但第4季則從7%下修到5%。
此外,市場預估蘋果iPhone 16系列新機下半年出貨量將高於去年iPhone 15系列同期出貨量,總量有望高達9,000萬支。高多斯則預估,iPhone 16系列今年出貨8,600萬支,高於去年iPhone 15的7,800萬支。
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