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文/錢冠州 CSIA/CFTA
受惠於中國加碼汽車舊換新補貼政策,胡連(6279)有機會走出低檔向上行情,以大陸車市來說,比亞迪近年搶攻新能源車市場策略收效,於2022年起就是銷量持續成長,去年銷售量達到300萬台以上,胡連受惠於訂單增加,業績看到2025年持續向上。
中國國家發改委及財政部近期宣佈,將發行3000億人民幣的國債資金來刺激消費品舊換新,其中新能源車補貼由原本的人民幣1萬元增加到人民幣2萬元,經由刺激消費來推動經濟成長,如此將加速汽車市場舊換新並推升汽車新車的銷售成長,這麼一來,包含車用電子及汽車零組件相關股,就可以相當留意基本面開始起飛的機會!
以汽車零組件股來說,剛好也搭上準備進入旺季的產業向上循環,歐美車市AM市場在冬季轉趨熱絡,那麼現階段也就是相關股的絕佳買點,以東陽(1319)來說,投信本月以來就持續站在買方,而東陽股價自四月以來拉回整理到年線附近即打底完成向上,股價低基期加上籌碼穩定,頗有波段起漲的契機,可以相當留意。
指數仍在高檔震盪,短線仍將受到外在經濟環境及美股波動的影響,如果要找長線波段比較安穩的族群來說,仍以低檔轉強的產業回升股仍是目前首選的方向,綠電概念股經過拉回整理過後,目前股價仍在相對比較低的位置,而政府持續發展綠能趨勢未變,且未來AI相關大廠都要有一定比例的能源是使用綠電相關,那麼這些相關股就是長線可以操作波段的標的。
以泓德能源-創(6873)來說,九月份即將轉上市,而以目前綠電銷售來說,包含台積電(2330)及聯發科(2454)等都是泓德能源-創(6873)的客戶,未來展望相當好,仍可採取波段操作的策略。
9-11月美國總統大選前的期間,指數仍將受到大選不確定因素干擾,但預估震盪也會劇烈,所以這時最佳策略就是以低檔回升的產業及個股為主軸,包含綠能、車用相關等,我認為會是不受到大盤震盪影響而走出自己多頭道路的標的,逢低布局是最好的策略!
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