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小摩:第4季ODM筆電可能持平 蘋概迎接旺季...按讚六台廠

摩根大通證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出,第4季筆電營收可能持平或季減。 (美聯社)
摩根大通證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出,第4季筆電營收可能持平或季減。 (美聯社)

本文共648字

經濟日報 記者張瀞文/台北即時報導

摩根大通證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出,第4季筆電營收可能持平或季減,主機板與顯示卡需求可能轉弱,人工智慧(AI)伺服器成長略低於預期。台廠中,小摩按讚六檔台股,信驊(5274)、奇鋐(3017)、台達電(2308)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)等,都給予「優於大盤」評等。

報告指出,大多數台灣個人電腦(PC)/伺服器的ODM/OEM廠8月營收符合預期,並重申第3季展望。筆電ODM的8月整體出貨量季增15%,符合預期。不過,小摩預估,第4季可能持平或略低於第3季。

在通用伺服器方面,需求保持強勁。整體來看,小摩預估,今年全球伺服器出貨將比去年成長3-6%。但在AI伺服器方面,OEM廠營收成長率低於小摩預期,ODM廠則符合預期。這也呼應了小摩的看法,也就是輝達將優先處理H200繪圖處理器(GPU)而非雲端服務供應商業務。

板卡類產品的第3季出貨優於預期,整體而言,小摩預估第3季主機板出貨季增5%,顯示卡則季增5-10%,但這樣的成長動能恐怕無法延續,預估在輝達RTX50系列問世之前,第4季板卡廠的成長性可能低於季節性表現。

小摩認為iPhone 16規格大致符合預期,因此維持原先的預估,也就是今年生產8,900萬支。第3季iPhone業績疲弱,主要是因為處於產品轉換階段,預期9月起EMS代工廠將迎來季節性的增強效應。


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