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EPS拚28元、明年上看34元,這家CCL廠搭上AI伺服器和蘋果拉貨潮,下半年重返成長軌道

AI示意圖。 (路透)
AI示意圖。 (路透)

本文共770字

經濟日報 萬寶週刊

文/王榮旭 CSIA/CFTA

9月傳統上是美股在一年中表現最差的月分,今年可能也難逃「9月魔咒」。受到非農就業人數低於預期、輝達單週市值蒸發4060億美元,美國大型科技股崩跌,挑動投資人敏感神經, VIX指數更一度攀升至30以上,導致近期大盤出現劇烈震盪,台股弱中透強,賣壓主要集中在大型股,外資被動調節,一定挑大型股,權值股短線壓力較大一些,OTC相對抗跌。

CCL領頭羊台光電(2383)今年三大產品包括:AI伺服器、交換器、低軌衛星等高階材料需求增溫, 8月營收57.41億,累計年增65.61%,各季營收皆可望維持在高檔不墜,特別在AI相關零組件如OAM與UBB板等高階材料需求也不斷增加,CCL規格與用量也將同等受惠,而800G交換器正式量產更驅動第三季營運規模放大。

目前公司決議發行國內第六及第七次無擔保可轉換公司債各30億,主要用來償還銀行借款及充實營運資金,此次CB募資將於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能,加上原本計畫2025年馬來西亞廠增加的60萬張月產能,明年每個月再多增加120萬張,已今年每個月產能430萬張,明年將再增加27%,產能遠勝於同業。

隨著AI由第一階段四大CSP業者間的競爭,未來有望擴散至中小型企業,像是運用AI數位孿生,打造虛擬工廠,運用伺服器蒐集相關數據進而提高競爭力,將成為未來各家公司的標配,而透過相關 IPC所帶來的高階CCL板需求,也將迎來第二波機會。

台光電擺脫上半年韓廠斗山搶單利空陰霾,下半年由業績說話,重返漲勢,Q2 毛利率27.41%,較Q1 28.97%下滑,主要是上半年原物料銅價起伏較大,預估今年EPS 28元,明年預估33~34元,股價有望持續向上挑戰。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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