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凱基證績優 勇奪八大獎

凱基證券榮獲今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》八項大獎,由財富管理處主管阮建銘(左起)、經紀暨財富管理通路處主管孫成保、電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。凱基證券/提供
凱基證券榮獲今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》八項大獎,由財富管理處主管阮建銘(左起)、經紀暨財富管理通路處主管孫成保、電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。凱基證券/提供

本文共831字

經濟日報 記者盧宏奇/台北報導

今周刊第18屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比揭曉,凱基證券以專業財富管理服務於本次競賽中脫穎而出,榮獲最佳財富管理券商特優、最佳財富管理形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊、最佳財富增值、最佳數位體驗、最佳智能理財、最佳永續發展等八項大獎,獲獎總數為證券業最大贏家。

凱基證券秉持「不為產品找客戶,是為客戶找到適合產品」的精神,提供客戶完整的理財規畫、解決方案,同時持續強化財富管理團隊專業、打造多元產品服務、深耕數位金融發展,全方位卓越表現深獲專業評審青睞及客戶肯定。

凱基證券深耕財富管理多年,重視客戶的理財需求與人生各階段的財務規畫,經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示,KYC最重要的精神就是了解客戶真正需求,以客戶需求作為理財的出發點,提供一站式的財富管理服務。

完整產品線涵蓋境內外股票、基金、債券、結構型商品、股權衍生性商品、授信業務、保險等,希望讓不同理財需求的投資人,都能夠透過凱基證券專業服務進行完整的規畫。

專業團隊不僅深入了解客戶資產現況及投資風險屬性,更整合數位平台、智能服務、凱基投顧專業研究報告等資源,打造個人化專屬的投資組合建議,來幫助客戶達到理財投資、退休、傳承和稅務等不同目標。

財富管理處主管阮建銘指出,凱基證券從KYC出發,導入需求導向的銷售架構和顧問型服務,整體財富管理業務資產管理規模持續增加,證明只要方法對了,幫助客戶資產增長,公司營收自然就會成長,更能打造出深獲客戶信賴的優質形象。

凱基證券積極化身業界先驅,推出多項創新的財富管理服務,例如為提升銷售團隊的ETF專業知識和素養,率先推出「專業ETF顧問認證」並導入業界唯一的證照測驗,期許成為第一家專業ETF券商。

並首創「一對一專家陪跑」理財諮商服務,讓客戶透過即時視訊獲得專屬的理財規劃服務;產品與服務方面,更是首家於亞洲財管市場推廣綠色結構型債券、社會責任結構型債券的券商,並領先國內同業首推美股即時行情API串接服務,透過多元創新的解決方案,幫助客戶迎向富足人生。

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