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蘋果iPhone 16即將問世,相關處理器、顯示技術和相機鏡頭等核心硬體都將更新,尤其「Apple Intelligence」的AI功能導入,使市場期盼蘋果新機將帶動一波換機潮,14檔低本益比的台系蘋果供應鏈,包括玉晶光(3406)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)等,股價相對合理,後市展望可期。
近來市場對於下半年的換機潮效應抱持高度期待,由於蘋果新機將導入AI功能,外資法人上看iPhone 16出貨量將達9,000萬支。不過,近來資本市場波動劇烈,因此從CP值角度出發,法人建議可布局低本益的蘋概股,攻守兼備。
統計目前本益比低於20倍的14檔台系蘋果供應鏈,包括:玉晶光、華通、仁寶、可成、臻鼎-KY、和碩、國巨、鴻海、大立光、晶技、廣達、日月光投控、茂林-KY、正崴,本益比介於13.1至18.1倍之間。
光學鏡頭廠玉晶光為iPhone鏡頭供應商之一。摩根士丹利證券(大摩)、摩根大通證券(小摩)看好玉晶光在iPhone營收增長、毛利率改善下,都給予「優於大盤」評等,目標價分別為800元、620元。
大摩科技硬體產業分析師孟羽、小摩科技產業分析師楊維倫表示,隨iPhone 16相關零組件需求進一步增加,基於更高的產能利用率和逐步改善的高端鏡頭良率,二家外資均上調玉晶光今年下半年及2025年的毛利率預測。
大立光8月合併營收70.18億元,創歷史單月新高,優於市場預期。野村科技產業分析師李佳伶指出,由於大立光規模日趨龐大,市占率、利潤率都將提高,預計從下半年開始,在iPhone高端鏡頭市場中將據主導地位,iPhone 16系列的主鏡頭及望遠鏡頭都將獲得更好的市占率。
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