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文／朱成志
台股今年2月以來連漲5個月，6月大漲1858點、8.8%，比美股更強，7/11台股飆到24416高點，同一天美股也大轉折，原本這二年大漲的超級七雄大跌，台積電ADR當天創歷史天價193.47美元後也反轉下跌，7月竟跌破季線。7/11美股由科技大股交棒給小股，換成羅素2000及NBI指數及美國價值型股票，受9月降息激勵也強勢。
上半年大漲的AI龍頭輝達在1拆10之後，從最高價140.76美元，近日大跌超過二成到102.54美元，真的會變成熊市嗎？我認為Q3整理，但是不必懷疑AI趨勢變了，今年Intel大跌4成才是大問題。
美國政治7月大動盪，7/13川普遇刺，比特幣、黃金大漲，美元轉弱，拜登7/21退選，賀錦麗馬上創募款紀錄，川普對台灣半導體不友善，也造成台積電7月回檔。
台股7月大跌833點，外資7月大賣超3523億，7月號月刊提醒「2萬4」大震盪來了，結果跌破「2萬2」，測季線支撐，8月下檔會跌到半年線「2萬1」以下嗎？
創意法說會保守，認為下半年「非AI」仍不好，就急殺二根跌停；智原法說會認為MCU調整結束，即使同是IP股，景氣看法也都不一樣。內、外資7月強力對作，今年投信買超逾5000億，7月底外資的台指期空單逼近4萬口，投信打死不退的2萬多口多單受傷慘重，但近日融資下降有限，8月持續「2萬2」上下的個股多空調整。
七月號月刊強調「台灣房市強強滾」，果真營建股王永信建(5508)創天價322元、代銷股王海悅(2348)更飆到390元天價，但原本綠營政策股最受惠的風電代表股世紀鋼，從6/18天價373.5元跌到接近年線，雲豹能源也從330元天價，才幾天就跌到213.5元，七月飆股，八月別追，但低基期及相對委屈的小股，也該翻身了！
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