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科技股六強 里昂喊買

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展望下半年 點名鴻海、廣達、高力、嘉澤、全新、大立光是首選

本文共713字

經濟日報 記者崔馨方/台北報導

時序即將邁入下半年電子產業營運旺季,法人圈的關注焦點紛紛轉向科技領域。外資里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中,看好三大科技領域及六大台廠,分別為鴻海(2317)、廣達、高力、嘉澤、全新、大立光等,紛紛給予「買進」評等,前景亮眼。

就整體科技業而言,里昂台灣區研究部主管高翊庭指出,根據研究團隊針對科技供應鏈的調查結果,具四大更新重點,包括:智慧型手機拉貨需求正處上升趨勢、個人電腦訂單能見度低迷、通用伺服器如預期復甦、及下半年AI需求將保持穩定。

里昂「台灣科技產業」報告重點
里昂「台灣科技產業」報告重點

高翊庭分析,智慧手機及伺服器在庫存周期中表現良好,由於台灣的IC設計公司對5G系統單晶片(SoC)出貨上調、美中兩國客戶訂單增加、及台灣強勁的CIS(CMOS影響感測晶片)訂單,皆顯示在庫存調整後,智慧型手機的訂單開始回升,因此短期內強勁的補貨動能,可能將會推動未來數個季度的獲利增長。

另外,2024年第3季輝達H系列AI產品的出貨訂單展望強勁,尤其B系列出貨量預計從第3季末開始增長,伺服器恢復正在步入正軌。

此外,Blackwell GPU需求樂觀,預計明年GB200將有上行潛力,至2025年輝達GB200機櫃出貨將有上行驚喜,里昂預估將比市場預期多出3-5萬櫃。

基於相關因素,高翊庭目前看好的三大領域及六大台廠分別是:一、GB200受惠者:包括鴻海、廣達、高力;二、受惠通用伺服器平台升規:嘉澤;三、受惠安卓智慧機市場復甦:全新、大立光。相關六檔個股均列為「首選」,並建議「買進」,是目前外資圈中,首篇針對下半年科技領域,所提出最新觀點到報告。

至於六大台系供應鏈的目標價,鴻海為210元、廣達340元、高力630元、嘉澤2,040元、全新195元、大立光2,950元。

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