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Fed 利率連七凍 長天期債券 ETF 買氣旺

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經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

美國最新公布的5月消費者物價指數(CPI)年增3.3%,低於市場預期與前值3.4%,通膨壓力放緩,隨後逢上半年最後一次 FOMC 會議,聯準會如市場預期維持利率不變,連續第七次維持利率在5.25%~5.5%區間,根據利率點陣圖顯示,今年降息預期調整至1碼,意味著聯準會採取緩步降息的可能性高。在通膨降溫取得進展、下半年可望啟動降息下,長天期債券 ETF 買氣依舊不減。

統計今年來規模增加金額超過100億元的債券 ETF 共有11檔,清一色為長天期債 ETF,增加最多的為00937B群益ESG 投等債20+,截至13日止,今年來規模增加近1,387億元,也是唯一一檔今年規模增逾千億元的債券 ETF;從受益人數來看,00937B今年來增加逾17.5萬人,也是債券 ETF 中,唯一人數增逾10萬人的產品,人氣最旺。

規模增加第二與第三大的則為00687B國泰20年美債和00679B元大美債20年,分別增加近791億元和684億元。

財富管理專家表示,分析00937B上市以來之所以受到投資人青睞的原因,在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,可說是從源頭提升配息能力,有助投資人打造穩健收益來源,且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,亦有資本利得空間可期,故市場關注度高。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,聯準會對於基準利率按兵不動,升息可能性亦低,但投資級債仍維持相對高的殖利率水準,與此同時,信用利差則處於波段低位,意味著信用風險甚低,依舊具備投資吸引力,加上考量國際地緣政治時有紛擾,市場對於穩健型資產配置需求仍高,結合 ESG 概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出,可說是債信品質與收益優勢兼具,長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

今年來規模增加超過100億元之債券ETF。(資料來源:CMoney、2024/0...
今年來規模增加超過100億元之債券ETF。(資料來源:CMoney、2024/06/13)

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