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野村美歐路演 聚焦「兩大投資議題」、按讚13台廠

野村證券日前在美國及歐洲展開路演(Roadshow)。 路透
野村證券日前在美國及歐洲展開路演(Roadshow)。 路透

本文共966字

經濟日報 記者崔馨方/即時報導

野村證券日前在美國及歐洲展開路演(Roadshow),聚焦於輝達供應鏈和邊緣AI(包括AI PC、AI手機)二大投資議題。野村預計,2024至2025上半年輝達GB200供應將呈現緊張關係,並按讚13台廠,建議關注台積電、鴻海、廣達等;邊緣AI方面,則偏好人工智慧(AI)個人電腦(PC),看好宏碁、華碩、聯發科等,前景亮眼。

輝達財報公布後,大幅優於市場預期。野村分析,輝達供應鏈受到廣大投資人青睞,特別是與GB200相關供應鏈的公司,如:台積電、鴻海、廣達等。

在GB200供應鏈方面,野村預期2024-2025上半年供應鏈,將呈現緊張關係,包括B200/B100/GB200是否能快速量產、主要競爭對手AMD至2025年可能量產下一代AI晶片等因素影響,但仍持續看好台積電、鴻海、廣達、奇鋐、雙鴻、欣興、台光電、信驊等個股。

不過,市場過熱的情況卻讓部分投資人擔憂,未來可能導致需求不如預期,進而影響股價下跌。野村則給予投資人一顆強勁定心丸,建議可在2025年上半年之前,繼續持有與GB200供應鏈相關的標的。

在邊緣AI上,野村分析,美國大型投資人似乎更看好AI PC的未來潛力,包括宏碁、華碩、聯發科、瑞昱、矽力-KY等。若AI PC供應商未來持續表現優異,預計2024年下半年將轉向關注AI智慧型手機,尤其2024年第3季適逢購物節,更可能將有新機型推出。

反觀在全球受惠股上,野村盤點,AI PC與AI伺服器成長趨勢類似,未來潛在受益者,包括:與運算性能相關的公司,如CPU供應商(高通、AMD和英特爾)、記憶體製造商(三星、美光、海力士等)、電腦設備製造商(戴爾、惠普、聯想、宏碁、華碩、蘋果等)、連接性相關公司,如WiFi 7供應商(博通、聯發科、瑞昱等),以及電源供應、電源管理IC(PMIC)相關公司,未來皆具有亮眼「錢景」。

其中,微軟和高通可能會在2024年下半年推出更多AI PC相關的產品,AMD和英特爾緊追在後。台北國際電腦展(Computex)六月的展會可能會有更多的AI PC的產品亮相,值得留意。

另外,讓許多投資人震驚的是,Windows 10的系統支援也將在2025年10月結束,屆時全球大約2.4億台裝置將面臨報廢,進而促進換機潮,而未來更強大的個人AI虛擬助理等潛在應用,將有助提高使用者的工作效率。

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