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晨星公司的數據顯示,先鋒集團(Vanguard)已擠下貝萊德(BlackRock),成為全球第二大ETF管理者,且挾著旗下標普500 ETF(VOO)吸金動能勢如破竹,大有不久後躍上全球ETF王座的架式。
金融時報報導,貝萊德是全球規模最大資產管理公司,旗下的iShares核心標普500指數ETF(IVV)截至1日(上周五)收盤管理的資金總計5,406.6億美元,被先鋒的標普500指數ETF(VOO)以5,407.6億美元超越。
對基金業巨無霸貝萊德而言,這是罕見的挫敗,也凸顯這兩支基金運勢此消彼長。2022年初,VOO管理的資產規模還比IVV少了580億美元。
全球規模最大的ETF仍是SPDR標普500指數信託ETF(SPY),但現在VOO只差500億美元就會趕上SPY。一些觀察家認為,以這支先鋒基金吸引新資金的動能看來,近期內就可望後來居上。2022年1月時,VOO管理的資產總額還與SPY相差1,820億美元。
晨星北美被動策略研究部主管阿穆爾說:「VOO比IVV晚十年推出,所以2010年以來一直在追趕。之後的年頭,VOO大致比IVV吸引更多新資金,包括過去四年在內。」
阿穆爾預期,VOO快則2025年、慢則2026年即可超前SPY,躍為全球最大ETF。他說:「VOO今年來已吸金850億美元,眼看就要打破單一年份資金流入紀錄。對照下,SPY資金外流50億美元。這兩支ETF從原先相差1,250億美元,縮小到今年差距不到500億美元。如果持續這種步調,VOO在2025年可望輕鬆登王。」
先鋒和貝萊德的美股ETF,都只收3個基點的年費,大致瞄準散戶及其他長期抱牢類型的投資人,因此隨ETF日益普及而受惠。由道富集團(State Street)發行的SPY則收取9基點的年費,且較常被當作交易工具用,因為買賣價差通常最小,且是一堆衍生性商品的標的物。
業內專家說,基於收費差距大,VOO和IVV雙雙超前SPY只是遲早的事。
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