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雞蛋放同一個籃子的投資策略大成功 跌破華爾街眼鏡

紐約曼哈頓的華爾街大銅牛雕像。路透
紐約曼哈頓的華爾街大銅牛雕像。路透

本文共1163字

經濟日報 編譯廖玉玲

把資金廣泛分散在債券和股票等不同資產,是許多人奉為圭臬的投資策略,但這些聽從華爾街投資格言的人卻只能艷羡的看著美國股市一路狂飆,而自己再一次被拋到身後。

與那些只是簡單買入標普500指數、然後就不動如山的基金經理人相比,遵循金融業古老智慧,將投資分散到不同市場和地區的操盤手,正在經史詩級的挫敗。舉例來說,在晨星追蹤的大約370檔資產配置基金中,自2009年以來只有一檔績效打敗標普500指數。

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