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輝達(NVIDIA)周二超越蘋果(Apple),成為全球市值最大的公司,足見人工智慧(AI)已主導華爾街。無論下屆政府誰當家,都難擋輝達當前的聲勢。
輝達股價上漲2.9%,收在139.93美元,市值達到3.43兆美元,超過蘋果的3.38兆美元。上個月被輝達超越的微軟市值在3.06兆美元。2022年底以來,輝達股價飆升逾850%。
隨著美國大選落幕,投資人關注選舉結果對晶片業前景的影響。「晶片戰爭」作者米勒預料,下一任總統將延續從川普沿襲至今的半導體政策。
加強美國晶片製造的主張早贏得兩黨支持。2022年,國會通過跨黨派的「晶片法」,強化美國的晶片製造。拜登政府也對出口至中國大陸的晶片設限,重點在於國家安全和增強美國競爭力,對輝達高階晶片銷路不無影響。
CNBC周二報導,開發自動駕駛系統的大陸新創公司元戎啟行(DeepRoute.ai)宣布從某家汽車製造商取得1億美元融資。該公司宣稱和輝達關係密切和「深度合作」,這可能進一步推動對輝達晶片的需求。
James Investment Research研究主管Fall Ainina說:「輝達市值超過蘋果,不僅表明它是AI基礎設施周期的最大受益者,而且表明AI熱預料會持續下去。」
這家晶片製造商在標普500指數權重占7%,在今年21%的漲幅中貢獻了約1/4。輝達6月收盤市值一度站上全球第一,不過只維持一天。
如今華爾街最大公司均布局AI:蘋果推出了搭載AI的新款iPhone;微軟、亞馬遜公司和Alphabet 有雲端業務和AI服務;Meta Platforms專注於AI功能和廣告定位。除了蘋果之外,上述全是輝達的主要客戶,並承諾會持續投入AI。
彭博調查分析師預料輝達本年度營收將成長一倍以上,下年度將成長44%。過去一季,華爾街分析師已不斷上修對輝達業績的預測。除了看好Blackwell晶片外,台積電(2330)最近營收也展現強勁的AI需求。
James Investment的Ainina說:「AI的影響之大,這些大型科技公司正投入數千億美元,輝達(Nvidia)受益最多。整體而言,其前景持續看好。」
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