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儘管許多投資人和分析師保證,今年主動型資產管理業者的表現將會相當亮眼,但這些選股者的績效卻再次落後於股市大盤指數,原因可能出在輝達(NVIDIA)這一檔股票。
根據英國金融時報(FT)的市場及金融部落格(FTAV),基金業者今年的績效相當不錯,瑞銀(UBS)指出,扣除費用後,今年主動型大型股美國股票基金平均漲幅達20%。如果繼續維持這種表現,2024年的績效可望躋身歷來最佳之一。
問題是,在計入股利後,標普500指數今年來截至上周的報酬率為22.1%,而根據瑞銀的數據,主動型投資的報酬率比標普500指數少了2.1個百分點,是至少2019年以來的最大差距。
某些表現異常出色的類股往往也可能會毀掉基金業者一整年的表現,但在2024年,拖累其績效者不是類股、也不是整體大型股,而是輝達(Nvidia)這一檔股票。
瑞銀估計,美國大型股主動管理基金今年迄今的績效比大盤標普500指數少了2.1個百分點,其中光是輝達一檔股票就占了1.43個百分點,是另外九大拖油瓶總和的兩倍多。輝達股價自6月觸頂以來一直在坐翹翹板,目前的價位仍比當時的高峰低約13%。
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