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# 台積電法說登場
(關鍵事件:1/16台積電法說會)
台積電(2330)預計16日召開法說會,台積電12月合併營收約為新台幣2,781億6,300萬元,月增0.8%,年增57.8%,優於法人預估月減表現,年成長幅度並超預期。累計2024年整年度營收約為新台幣2兆8,943億800萬元,較去年同期增加了33.9%,創歷史新高。
法人預期台積電2025年首季營收將季減1%、毛利率則可望受惠於新台幣走弱、先進製程產能利用率高、3奈米製程良率改善及漲價而達到60.1%。而今年美元營收將年增27%、毛利率有望達到59%。此外,台積電2025年的資本支出可能達380億美元、大部分的資本支出將用於擴展2奈米製程,以及CoWoS技術產能,2026年資本支出更將達到400億美元。
展望未來,法人指出,台積電在N2製程的前兩年可能幾乎壟斷市場,市場份額或接近100%,與智慧型手機和HPC客戶的合作將繼續深化,預計N2的營收可能比N3高出約30-40%。
# 黃仁勳要來台參加輝達的新年尾牙
(關鍵事件:1/17輝達台灣尾牙)
輝達執行長黃仁勳美西時間6日在美國消費性電子展(CES)發表演說,並將在1/17來台參加輝達尾牙,屆時台股是否再現波瀾,引人注目。
黃仁勳高喊「機器人的ChatGPT時刻即將到來」,宣布推出NVIDIA Cosmos平台、RTX 50系列顯卡、最新超級電腦等產品,也在演說中點名台系供應鏈。
黃仁勳在演講中首次發表「Cosmos」基礎模型平台,使用者輸入一段文字敘述給Cosmos模型,Cosmos就能生成逼真又符合物理原則的影像,透過模型生成的虛擬逼真影像來對自駕車和人形機器人進行訓練,成本遠低於使用傳統數據的方式。
黃仁勳指出,「自駕車革命來臨」,有望成為第一個破兆元大關的機器人市場。自駕車需要三台電腦,分別是訓練AI模型的NVIDIA DGX、Cosmos和Omniverse資料模擬生成平台,及汽車中的超級電腦 DRIVE AGX,每個公司可能會和輝達合作使用這些電腦。
此外,黃仁勳也發表新一代 RTX 50系列顯卡以及全球體積最小的AI超級電腦「Project DIGITS」,不僅搭載輝達Grace Blackwell平台,裡面的超級晶片GB10,是與聯發科(2454)合作設計的晶片。黃仁勳並表示,聯發科可以向輝達提供這款CPU,也可以自己保留並提供給市場。
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