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SK 海力士示警記憶體需求下滑 南亞科、威剛等短線有壓

SK海力士。路透
SK海力士。路透

本文共1004字

經濟日報 記者李孟珊、編譯簡國帆/綜合報導

南韓記憶體巨頭SK海力士昨(23)日示警,DRAM與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)等標準型應用產品需求正加速下滑,目前記憶體僅資料中心、AI等相關應用撐盤。

SK海力士是全球第二大DRAM廠暨前四大NAND晶片廠,其看淡手機、PC等標準型產品應用市況,法人認為恐不利南亞科(2408)、威剛、創見、十全、宇瞻等台灣記憶體相關族群短線營運,最快今年下半年才有望回溫。

在AI應用的高頻寬記憶體(HBM)熱銷帶動下,SK海力士上季獲利創新高,並首度超越全球記憶體龍頭三星,惟公司示警標準型產品需求將加速下滑,昨日股價未隨獲利創高起舞,收盤跌幅超過2%,透露市場不安。

SK海力士公布,去年第4季營業利益年比狂增23倍至8.08兆韓元(56億美元),破天荒超越三星電子,上季營收也成長75%至19.77兆韓元,符合市場預期。

SK海力士表示,上季的HBM占了DRAM總營收超過四成,企業級固態硬碟需求穩健,也提振銷售。SK海力士表示,重視AI記憶體的長期強勁需求,預測今年HBM銷售將增加一倍,並預期搭載AI功能的PC和智慧手機將在下半年增長。

SK海力士並警告,用於個人電腦(PC)和智慧手機的標準型記憶體晶片需求可能加速下滑, 財務長金祐賢表示,隨著貿易保護主義升高與地緣政治風險加深,同時PC和智慧手機企業還在調整庫存,預估本季的DRAM和NAND快閃記憶體晶片出貨量季減幅度可能介於10%~20%。

雖然SK海力士持續繳出亮眼財報,但由於僅剩下AI撐盤,使市場加深對記憶體後市何時觸底的疑慮。

法人預期,群聯、威剛、十銓、創見等相關記憶體廠上半年營運可能維持疲弱。

法人指出,目前PC、智慧手機及物聯網等相關消費性市場需求並沒有明顯起色,其中又以中國大陸市場訂單削減最為嚴重,使標準型DRAM、NAND Flash等消費性相關記憶體需求已連續走弱至少三個季度。

市場預期,記憶體市場轉折點應會落在今年下半年,原因在於微軟終止Winodws 10技術支援及更新,將會促使企業加速汰換PC及筆電。

此外,下半年AI技術更加成熟後,有望為智慧手機帶來新一波換機商機,加上減產效應不斷發酵,業界普遍期許下半年記憶體價格有望止跌回升。

根據研調機構集邦科技(TrendForce)報告指出,除了美光率先宣布減產,鎧俠(Kioxia)、三星和SK海力士也啟動相關計劃,長期可能加快供應商整併步伐。


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