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輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳11日出席在舊金山舉行的高盛技術會議,高呼客戶對最新一代Blackwell晶片需求「令人難以置信」,甚至旺到一些客戶因為新品供不應求感到惱火,「大家都在仰賴我們」。
供應商正努力趕進度,將按計畫於第4季出貨,激勵股價11日大漲逾8%,12日早盤再漲1.8%,催動台廠AI伺服器代工廠營運引擎,鴻海(2317)、廣達、緯創、緯穎及英業達蓄勢待發。
輝達近來遭受市場各種紛擾與傳言干擾,黃仁勳首度出面消弭外界對AI投資變現的疑慮,高呼Blackwell需求暢旺,催動市場信心。黃仁勳於高盛技術會議上表示,客戶對Blackwell晶片需求強勁,「每個人都想最早拿到貨,且每個人都想拿到最多貨」,許多客戶因晶片供給短缺而緊張,輝達正盡力做到最好,供應商也努力趕進度。
黃仁勳在被問到AI支出是否能獲得投資報酬時指出,企業除了接受「加速運算」之外別無選擇,輝達的技術可以加快傳統工作負載,處理舊技術無法應對的AI任務,輝達的加速晶片在處理數據運算時能提高效能與效率,立刻就能節省成本,相較於傳統CPU,輝達AI晶片能夠減少運算時間約20倍,省下十倍的成本,若沒有輝達的晶片,資料中心耗費的成本會遠更多。
他說,輝達的伺服器表面看起來很貴,一個機櫃動輒起價上百萬美元,卻能取代上千個節點,還要計入提高的生產力。
他也說,「首先要記住,AI不只是一種晶片,而是一種基礎設施」,輝達的事業遠不只是生產晶片、再裝到電腦上。
黃仁勳指出,雲端服務商每花一美元買進輝達晶片,就可透過出租服務賺取五美元營收,「生成式AI不僅僅是一種工具,它是一種技能」。
黃仁勳登高一呼,輝達AI伺服器代工五雄全面站回五日線。
鴻海大漲4.72%,收在177.5元,廣達也強彈4.55%、收253元,緯創狂飆超過半根停板,收99.3元,緯穎叩關漲停價1,815元,英業達也勁揚超過3.6%、收在42.85元。
廣達執行副總經理楊麒令日前說,供應鏈情況持續轉佳,下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」,雖然有些產品進入轉換期,市場對Hopper架構等既有產品需求還是非常強勁。
廣達第2季開始出貨H100伺服器,伴隨AI伺服器需求強勁、已貢獻廣達第2季整體伺服器營收超過50%,較先前預估的全年占比衝破五成提前達標,第3季起H200加入行列,出貨動能持續升溫。
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