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備妥購料銀彈 緯穎兩路籌資 擬募492億

提要

將發行市值約298億元GDR、規模194億元海外無擔保公司債

緯穎。 聯合報系資料庫
緯穎。 聯合報系資料庫

本文共1048字

經濟日報 記者林薏茹/台北報導

緯穎(6669)昨(13)日公告,董事會決議透過發行海外存託憑證(GDR)與海外無擔保公司債進行大募資,其中海外存託憑證最多發行1,100萬股,以昨天收盤價2,715元計算,市值約298.65億元,公司債量體為6億美元(約新台幣194億元),合計兩大籌資案最高逾492億元,是緯穎歷來最大規模募資案。

緯穎是緯創集團旗下伺服器代工大廠,拿下多家國際雲端伺服器供應商(CSP)AI伺服器代工大單。對於此次募資用途,緯穎表示,主要因應外幣購料需求。

業界解讀,AI伺服器需求強勁,輝達(NVIDIA)AI晶片要價不斐,緯穎必須募足銀彈,以備妥購料資金,滿足出貨所需。

緯穎董事會昨日通過兩大募資案,分別為辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,及發行今年度第一次海外無擔保公司債,是緯穎首度發行海外公司債。

海外存託憑證方面,緯穎暫訂以現增發行普通股850萬至1,100萬股,參與海外存託憑證,每股面額新台幣10元,對原股東股權稀釋比例約4.6%至5.9%,以昨日緯穎收盤價2,715元計算,市值約230.775億元至298.65億元。

海外無擔保可轉換公司債方面,發行總額為6億美元(約新台幣194億元),每張面額20萬美元,發行價格暫為面額的100%,發行期間五年,票面利率為年利率0%,以上均為暫定發行條件。

緯穎表示,此次無擔保海外公司債國外主辦承銷商為Citigroup Global Markets Limited,國內則為元大證券。

緯穎表示,此次發行海外無擔保轉換公司債重要內容包括發行條件、實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關事宜,將視市場情況及實際需要,由董事長或其指定人全權處理。

緯穎看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長,持續投資深化資料中心技術與產品開發,耕耘雲端資料中心IT基礎設備、模組化設計的AI加速伺服器平台,以及先進液冷技術。

看準AI需求前景,緯穎積極執行全球自有產能擴建計畫與投入技術研發,對資金的需求也隨之高漲。

目前緯穎馬來西亞二廠及台南二廠均按進度進行,馬來西亞新廠二期工程預計下半年營運,將視情況增設三廠,墨西哥三廠已進入量產階段、開始貢獻營收,未來墨西哥廠區將打造為系統整合的主戰場。

另外,緯穎近期也取得台北市內湖區潭美段市有土地設定地上權,涵蓋面積達8,160.01平方公尺(折合2,468.4坪),總金額12.28億元,將在此設企業總部,預計2027年完工,與緯創一同打造內湖AI產業聚落。

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