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責任編輯:林靖珠
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富蘭克林債券基金家族如虎添翼 新基金追求總報酬極大化
債券資產若搭配得宜,往往能坐收防禦與攻擊雙重效果,儘管今年金融市場變數逐漸消退,惟考量歐美債信問題還是尾大不掉之下,投資組合中的債券部位仍是舉足輕重。富蘭克林於2013年三大基金獎中的債券獎項獲獎數居同業之冠,穩居債券專家地位,再為國內投資人引進「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券),帶來全新的債券投資視野。

富蘭克林證券投顧獲行政院金管會證期局核准得辦理該基金在台募集及銷售業務,現階段總代理之基金數已增加至53檔(截至2013/4/11),皆擁有富蘭克林坦伯頓股債精銳團隊所提供的紮實、即時研究資源為後盾,在兼顧風險的前提下,竭力提高獲利可能。

新基金報到 三利齊挹注、追求總報酬極大化

「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)由富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁麥可.哈森泰博擔任經理人,全球逾140位固定收益專家在地的研究分析資源同步挹注,竭力為投資人追求來自「債息」、「資本利得」與「匯兌收益」三大利基的總報酬極大化目標。

債券配置方面,該基金現階段以聚焦具高息優勢的新興國家債市為主,輔以前景看佳的公司債,而基於美國經濟復甦將優於日本、歐元區,匯市配置則側重美元及新興貨幣,同時為防範利率上揚的風險,持債亦採取低存續期間策略,經理團隊靈活操作可望因應市場趨勢讓資產配置悠游於各債市及匯市機會。

複合債特性 新基金掌握各利基債市潛力

「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)現階段投資標的以政府債為主、公司債為輔,透過調節持債長短及投資級、非投資級債券部位、利用市場短期震盪時危機入市、選擇高殖利率題材等策略,讓基金得以在平均債信評等位於「BBB」的投資級水準* (截至2013/2/28)之下,又竭力提高整體報酬率機會。

富蘭克林證券投顧表示,債券投資機會豐富,這檔新基金可望提供債券投資人另一更積極的選擇。該基金成立近十年,歷經2004至2007年高通膨與升息環境、2007至2008年金融風暴以及近期的歐債危機之重大考驗,靈活的操作策略讓基金可望有下有守、上有攻的表現。

十年有成 新基金規模僅次富蘭克林坦伯頓全球債券基金**

「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)成立迄今將近十年,該基金秉持「爭取機會」、「防禦風險」、「精選持債」三核心投資策略,扶持基金規模已躍升至328.66億美元,為台灣同類型基金第二,僅次於富蘭克林坦伯頓全球債券基金*,兩大基金擁有相同的研究經理團隊,竭力從全球債市挖掘潛力標的,經理團隊的管理成效也反應在基金表現之上,短中長期績效皆位居領先地位(如表)。

債券專家推薦 富蘭克林債券基金攻防搭配效益加倍

富蘭克林今年為三大基金獎最大贏家,其中債券類獎項不但是單一基金獲獎最多,總獲獎數亦是同業之冠,債券專家實至名歸。「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)加入後,富蘭克林債券基金陣容更為堅強。

從積極的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、歐洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券),到較為穩健的全球債券基金、精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金以及具備高防禦特色的美國政府債券基金,八檔債券基金類型多元,皆適合投資人作為打造攻防俱佳的資產組合。

*資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。**晨星資訊,截至2013/2月底,規模有可能因機構分類方式而有不同之結果,規模最高者為富蘭克林坦伯頓全球債券基金,2月底規模為467.14億美元。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788

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