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責任編輯:林靖珠
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羅傑斯環球資源股票指數 一枝獨秀
隨著全球量化寬鬆時代的來臨,原物料及資源指數相關商品大行其道,但報酬率表現卻差異極大,自2008年金融海嘯以來,資源指數普遍呈現仍在負報酬階段,但國內唯一一檔採用等權重投資法的「羅傑斯環球資源股票指數TM」,自金融海嘯迄今上漲約1成,較其他資源指數超額報酬高達3-4成,表現一枝獨秀。

台新羅傑斯環球資源指數基金經理人陳雯卿表示,目前國內相關資源指數主要是以全球產量或市值法為編製方法,產業與個股權重多集中在能源類股及大型股,容易因少數市值大的個股價格變化而產生大幅波動,但眾多中小型股票的高獲利成長性與高股價潛力特性反而無法充分展現,而「羅傑斯環球資源股票指數TM」採用均等權重編製的指數,並定期於每季將個股權重重新調整回均等權重,將可較穩當而公平的將類股漲跌表現出來。

陳雯卿指出,由於等權重投資法具有「逢高鎖利、逢低佈局」之雙重優勢,可以克服人性高檔貪婪、低檔恐懼的弱點,其操作原理為:股價漲多的股票,其權重將自然增加,待季底重新審視調整投組時,超過擬定配置權重的部份在均等權重指數的精神下,將自然地逢高鎖利,獲利了結;而針對股價下跌的個股,其自然減少的權重在季底投組重新調整時,亦可得到逢低加碼的機會,未來指數亦可收到這部份個股落後補漲的效果,有助提升整體指數的績效表現。由於「羅傑斯環球資源股票指數TM」更機動性的操作策略,使其報酬表現得以明顯優於其他資源指數。

陳雯卿表示,除了等權重的獨特投資術外,「羅傑斯環球資源股票指數TM」的持股標的以「三高」為佈局核心,亦與其他資源指數佈局大型股有所不同,所謂「三高」即是嚴選高技術門檻、高競爭力、高成長力的企業,可以掌握漲升行情的續航力。

◎本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。羅傑斯及相關商標均須根據授權使用。請至台新投信官網 (www.TSIT.com.tw)詳閱重要所有權聲明、指數及本基金相關法律宣告。【台新投信獨立經營管理】

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