這個聯誼會將以在大陸設有辦事處或據點，或即將西進拓展市場的金融機構為主，由台銀與張秀蓮帶頭號召，張秀蓮在金管會任內對兩岸金融交流涉入深，曾赴大陸與對岸官員面對面交流，人脈與經驗是另一主因。

國內業者預期，兩岸官方將在今年第二季，將簽定兩岸金融監理合作備忘錄（MOU），讓台資金融業者拿到登陸的關鍵鑰匙，屆時兩岸交流可望更加頻繁，國內金融機構對大陸金融市場訊息需求度也將跟著提高。為方便訊息互通，基金會與台銀發起組織民間性質的聯誼會。

金融業者指出，金融業登陸過去幾年受限與兩岸政治氣氛不佳，遲遲未能有突破，去年爆發全球金融海嘯後，兩岸金融合作順勢被提到兩岸官方協商的層次上，國內金融業者希望能把握這次機會，「集中火力」向兩岸官方提出金融業者訴求，增加台灣金融業登陸籌碼。

台銀董事長張秀蓮指出，組織聯誼會主要是有利業者訊息交換，可以幫助國內業者進一步了解大陸市場，至於是否擔任聯誼會會長，張秀蓮說，基金會還沒有告知她具體訊息。